容家将，传出黑字燕旗令，以高明武功慑服江湖豪杰，广扩势力。
又过了几年，西夏频繁袭扰大宋，以丐帮为首的武林人士也参与到了保卫大宋的战斗中去，乔峰凭借高强的武功和过人的胆识屡立战功，通过了汪剑通的考核，传授乔峰两大丐帮绝学，继任帮主之位。
项羽穿越后的第五十八个年头，二十五岁的慕容复终于出人头地，和丐帮帮主乔峰一起并称南慕容北乔峰。
两年后，天龙八部正戏开始，段誉经历一番奇遇后，被四大恶人困在万劫谷。
少林知道四大恶人要对付大理，故此派玄悲大师前往大理助拳，结果却被慕容博得知了此事，然后就暗中跟随，使用斗转星移将玄悲杀掉。
项羽带着李沧海开始了吃瓜之旅，并且救下了一只濒死的闪电貂，至于那只毒蛤蟆，二人并不感兴趣，还是让段誉给吃了。
几番骨科好戏之后，段誉因为吸别人内力吸得太多有性命之危，便去了天龙寺救治，然后。
苦练了数年少林绝学的鸠摩智来到了天龙寺，开始和枯荣等天龙僧众斗法，枯荣当众烧毁了六脉神剑的剑谱。
段誉在此之前就学会了六脉神剑，但他的六脉神剑时灵时不灵，为了救人被鸠摩智所擒，要用段誉这个活剑谱去慕容家换取剩下的七十二绝技。
另外一边，因为玄悲大师死在了自己的绝学大韦陀杵之下，慕容家的斗转星移嫌疑极大，故此乔峰提议召开丐帮大会，并请人称南慕容的慕容复前来解释。
这时候，马大元就被康敏和白世镜给弄死了，然后这位马夫人又勾引了全冠清，密谋控制丐帮。
鸠摩智带着段誉去燕子坞遇到了慕容家侍女阿碧，然后又被青春靓丽的小阿朱耍了一通，最后二女带着段誉逃入了曼陀山庄，段誉也邂逅了天龙八部第一美人王语嫣。
然后四人一起逃出了曼陀山庄去找慕容复，紧接着可怜的段誉就被慕容复踢出
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