。一次偶然的机会，德川发现了藤原显拥有很强的预知力，因此将他送到清朝让他学习术数。
来到大清的土地上之后，藤原显四处求学访道，最后在京城拜了一位老道为师，学习了十年。十年后，老道羽化，藤原显没有回国，而是去了蒙古地区游历。在外喀尔喀蒙古，他结识了一位来蒙古传教的密教僧侣，又跟着僧侣学习了十年。
离开故土二十年后，他回到了日本，成为了德川幕府背后的大阴阳师。几十年后，德川幕府在戊辰战争中被政府军打败，其后数年间，藤原家族几乎全部被杀，唯一逃脱的就是一个女儿和一个孩子。这个孩子就是藤原左武郎，他恼恨明治政府对他家族的追杀，从小立下重誓，一定要杀掉天皇来报仇。
转眼到了大正年间，此时的藤原左武郎已经四十多岁了。为了实现自己报仇的理想，他秘密的集结了一批与皇室有仇的风水师，成立了一个秘密组织——大衍会。
大衍会成立之后，成功的使用式神先后除掉了明治政府和大正政府的多位重臣，这引起了皇族的重视。于是，大正天皇命人征召当时数位有名的阴阳师集会商议对策。横山准义就是在这一年被召集来的，这时他的儿子横山宏刚刚两岁。
根据日本政府的秘密情报，大衍会将于大正十二年在日本本土东南方向几百公里外的鹿岩岛上进行一次神秘的祭祀。这次祭祀的内容无人得知，但是据说会将日本皇室甚至整个日本带入一场巨大灾难。
当时有人建议派海军围剿，但这个意见被参加会议的横山准义否决了。他认为，派军队最多只能从肉体上消灭大衍会，但却未必能阻止他们即将进行的祭祀。最终，主持会议的本多太郎决定，由自己带队，率领这几位阴阳师秘密潜入鹿岩岛去阻止大衍会。
几天之后，当他们登上鹿岩岛的时候，却发现这里已经成了人间地狱，到处都是剖腹而死的大衍会成员。几个小时后，他们登上了鹿岩岛上的一座小山时，霎
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